Le questionnaire vendeur : régime fiscal, mariage, bien vendu et confirmation de dépôt

Brouillon IA

Office du Carré

Un copilote IA qui pré-rédige les emails des clercs

Juridique
Agent IA

Équipe projet

Outils principaux

Un brouillon préparé dans Outlook, avec la note interne du dossier au-dessus du message

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Analyse de données
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Développement

Un copilote IA qui prépare les emails de chaque dossier de vente

L'Office du Carré réunit une étude notariale principale à Rennes et trois autres études. Successions, ventes immobilières, donations, relances de pièces : chaque dossier génère des emails de suivi, jusqu'à une heure trente par jour et par collaborateur.

Depuis mars 2026, nous concevons et déployons Brouillon IA, un copilote intégré à Outlook. À chaque étape d'un dossier de vente, il dépose dans les brouillons du bon collaborateur l'email à envoyer, prêt à relire.

Problématique

Pour une étude de dix personnes, le suivi des dossiers par email représentait plus de 300 heures par mois. Des réponses essentielles, souvent proches d'un dossier à l'autre, rédigées une à une par des clercs et des notaires dont le temps devrait aller au conseil et à l'accompagnement des clients.

Enjeux

Harmoniser le suivi des dossiers

Donner à tout un service une façon commune de suivre un dossier de vente, de la promesse à l'acte. La difficulté : des sujets juridiques où l'approximation n'a pas sa place, et des métiers qui n'écrivent pas les mêmes emails.

Garder le notaire décisionnaire

Aucun email ne part sans relecture humaine : l'outil propose, le collaborateur décide. Il devait aussi s'insérer dans Outlook, là où les équipes travaillent déjà, sans logiciel de plus à ouvrir ni nouvelle habitude à prendre.

Faire ses preuves avant de grandir

Valider l'outil sur un service pilote de l'étude de Rennes avant d'envisager les trois autres études du groupe. Avec une contrainte posée dès le départ : des données confidentielles, traitées par un modèle hébergé en France.

Un brouillon prêt à chaque étape : les treize étapes de la promesse à l’acte de vente, réparties entre cheffe de service, rédacteur et formaliste

Solution proposée

Brouillon IA outille un service entier, avec un process cohérent de bout en bout. Les ateliers ont cartographié une vente entre particuliers, acteur par acteur. Chaque étape suivie dans l'Excel de pilotage déclenche le brouillon destiné au bon métier, rédacteur, formaliste ou cheffe de service, avec l'historique du dossier et ses relances. L'IA rédige, l'automatisation orchestre, là où le retour sur investissement est le plus fort.

Nous avons commencé par un service pilote, l'immobilier des particuliers. Ses retours ont fait ressortir des frictions dans le suivi des dossiers. Ils mènent aujourd'hui à la conception d'un outil interne indépendant d'Excel, qui donne plus de visibilité et des interfaces adaptées à chaque métier.

Produit sur-mesure · au projet